Gejša
V roce 1929 chudý rybář prodá své dcery, devítiletou Čijo a její starší sestru, do domů gejš. Obě tam musí tvrdě pracovat a učit se ve škole. Když Čijo zjistí, že je její sestra nucena k prostituci, tajně ji navštíví a domluví se na útěku. Při něm spadne ze střechy a zraní se. Rozzlobená matka rozhodne, že z ní nebude gejša, ale jen služka. Jednoho dne ji na mostě osloví Předseda v doprovodu dvou gejš. Líbí se mu její oči, koupí jí sladkosti a Čijo se rozhodne, že se stane gejšou, aby se s ním mohla znovu setkat. Když je jí patnáct, ujme se jí Mameha. Vysvětlí jí, že gejši jsou umělkyně, a naučí ji spoustu věcí. Po čase ji představí v jedné čajovně. Dívka svým tancem okouzlí všechny přítomné včetně Předsedy. Její další osudy poznamená válka. Čijo se dostane do bezpečí jedné horské vesničky a zvykne si na těžký a prostý vesnický život. O čtyři roky později ji vyhledá Nobu. Potřebuje, aby svým uměním zaujala amerického plukovníka Derrickse, který by mu mohl zprostředkovat kontrakt na stavbu nové elektrárny. Zdá se, že naděje získat Předsedovo srdce, je ztracena.
Hrají:K. Tsang, K. Watanabe, Z. Zhang, S. Ohgo, K. Yakusho
1929