Agenti S.H.I.E.L.D. II (14)
27. 12.21:50 → 22:40Spojené státy2014
Když se Hunter dozví, že cílem nového S.H.I.E.L.D.u je odstranit Coulsona z vedení, odmítne se na tom podílet a s pomocí Bobbi uprchne. Coulson odveze Skye na opuštěnou chatu, aby se naučila zvládat své schopnosti. Mezitím Ward a bývalá agentka S.H.I.E.L.D.u číslo 33 konečně najdou technika, který je schopen opravit její poškozenou tvář. Unesou ho z restaurace a donutí ho provést operaci. Výsledek je fantastický, agentka 33 teď na sebe může brát jakoukoliv podobu.