Agenti S.H.I.E.L.D. II (19)

Gordon se vrací z normálního světa s nepříjemnou informací, že se mu nepodařilo zachránit Lincolna. Je to přesně ta situace, která pomůže Raině odhalit její věštecké schopnosti. Zatím se Coulson pokusí dohodnout na příměří se ?skutečným? S.H.I.E.L.D.em. Následně s Wardem infiltruje Hydru a podaří se jim zachránit Mikea a Lincolna. Simmonsová však Wardovi neodpustila jeho zradu a je rozhodnuta ho zabít. To se jí nepodaří, Warda zachrání Bakshi, který přitom umírá. Aby se Coulson už konečně vypořádal s Hydrou, je ochoten se spojit i s agentkou Hillovou.