Karol, władca Hiszpanii - odc. 12 (12)

Umiera Klaudia, żona króla Francji, Franciszka I. Konetabl Karol de Bourbon zawiera sekretny sojusz z cesarzem Karolem V. Konkwistador Hernan Cortes zostaje mianowany gubernatorem Nowej Hiszpanii. Cesarz szykuje się do bitwy pod Pawią. Anglicy, mimo umowy, nie atakują Francji. Ranny Franciszek, po przegranej bitwie, trafia do niewoli.