Karol, władca Hiszpanii - odc. 21 (21)

Karol powraca z Algieru, aby uczcić pamięć ukochanej żony. Niezadowolony ze stylu życia swego syna postanawia osobiście zająć się jego edukacją. Ale Felipe nie jest już dzieckiem. Jest zakochany w Isabel de Osorio, damie dworu, co niepokoi jego ojca. Karol ma w planach kolejne małżeństwo dla swego następcy, które zapewni sojusz z Portugalią, a jednocześnie zasili hiszpański skarbiec.