Karol, władca Hiszpanii - odc. 27 (27)

Karol przekazuje Filipowi swoje najcenniejsze ziemie. Ferdynand, mimo otrzymanego tytułu Cesarza, ma żal do brata i nie chce się z nim spotkać. Montmorency namawia króla Francji, Henryka II, aby pojednał się z królem Hiszpanii, Filipem. Maria Tudor cieszy się z powrotu męża do Anglii. Karol przenosi się do klasztoru w Yuste. Filip wyrusza na kolejną wojnę z Francją.