Film se odehrává v létě na začátku 80. let v Leningradu. Hlavní dějovou linií je příběh o vztahu 19letého Viktora Tsoi (Teo Yoo), 26letého Mikea Naumenka (Roman Bilyk) a Naumenkovy přítelkyně Natalie (Irina Staršenbaum) i příběh Leningradského rockového klubu a nahrávání prvního alba kapely Kino. Zmíněný klub byl ve své době jedním z mála státem povolenýchveřejných prostor pro vystoupení rockových hudebníků. Velká část vyprávění se soustředí na Mikea, frontmana jedné z populárnějších kapel staré gardy Clubu, a jeho přítelkyni Nataši, jejichž blízký, zpočátku monogamní vztah je v kontrastu s ...
R. Bilyk, I. Staršenbaum, Y. Teo