V tajné službě Jejího Veličenstva
13. 2.16:55 → 20:00Spojené království/Velká británie1969
James Bond si na portugalské pláži všimne mladé ženy, která se chce utopit. Neváhá a dívku zachrání. Ona však na nic nečeká a ujede autem. Později se s ní znovu setkává v kasinu, kde za ni zaplatí její dluh. Ona ho pak pozve do svého pokoje, kde ho však napadne neznámý útočník. Bond se ho zbaví a vrátí se do svého pokoje, kde na něj čeká ona neznámá. Jedná se o hraběnku Teresu di Vicenzo, které se říká Tracy. Stráví spolu noc, Tracy mu vrátí peníze a zmizí. Bond je unesen neznámými muži a setkává se s jejím otcem. Tím není nikdo jiný než mafiánský boss Draco. Ten si přeje, aby si Bond jeho psy...
G. Lazenby, D. Riggová, T. Savalas, G. Ferzetti, I. Steppatová
Režie: P. R. Hunt