V tajné službě Jejího Veličenstva

James Bond si na portugalské pláži všimne mladé ženy, která se chce utopit. Neváhá a dívku zachrání. Ona však na nic nečeká a ujede autem. Později se s ní znovu setkává v kasinu, kde za ni zaplatí její dluh. Ona ho pak pozve do svého pokoje, kde ho však napadne neznámý útočník. Bond se ho zbaví a vrátí se do svého pokoje, kde na něj čeká ona neznámá. Jedná se o hraběnku Teresu di Vicenzo, které se říká Tracy. Stráví spolu noc, Tracy mu vrátí peníze a zmizí. Bond je unesen neznámými muži a setkává se s jejím otcem. Tím není nikdo jiný než mafiánský boss Draco. Ten si přeje, aby si Bond jeho psy... Číst dále

G. Lazenby, D. Riggová, T. Savalas, G. Ferzetti, I. Steppatová

Režie: P. R. Hunt