Tom und Jerry
1. Geschichte: Als Spike seinem kleinen Sohn Tyke gerade beibringt wie man sich als Bulldogge zu verhalten hat, stürmen Tom und Jerry herbei. Der arme Tom wird sogleich zum Bestandteil von Spikes Lehrstunde. 2. Geschichte: Tom und Jerry reisen nach Neapel und verleben ein paar schöne Tage vor Ort. Doch trotz der ausgelassenen Urlaubsstimmung lassen sich die üblichen Streitereien der beiden nicht vermeiden. 3. Geschichte: Tom, Jerry und Nibbles sind im schönen Frankreich. Jerry und Nibbles machen eine Ausbildung zum Musketier. Jerry hat sich während seiner Zeit in Frankreich in die hübsche Lillie verliebt und schreibt ihr unentwegt Liebebriefe, welche von Nibbles überbracht werden müssen. Allerdings stellt Tom sich dem armen Nibbles jedes Mal aufs Neue in den Weg. 4. Geschichte: Tom soll den Schlaf des Königs bewachen. Doch Musketier Jerry setzt alles daran, den Adligen aufzuwecken.
USA, 1941
