Dumbo
Jednoho dne přinesl čáp cirkusové slonici vytouženého potomka. Paní Jumbová má ze svého syna ohromnou radost a pojmenuje ho Jumbo. Protože má slůně nezvykle velké legrační uši, začnou mu všichni říkat Dumbo. Malé slůně je životem u cirkusu nadšené, kvůli svým velkým uším se ale často stává terčem posměchu, což jeho maminka těžce nese. Když se paní Jumbová na necitlivé návštěvníky cirkusu oboří, je prohlášena za nebezpečnou a vykázána na samotku. Dumbo je osamělý a nešťastný, nemá žádné kamarády a ostatní slonice ho ignorují. Cirkusovému myšákovi Timothymu je slůněte líto, a tak se rozhodne, že mu podá pomocnou tlapku. Má s ním velké plány, hodlá odhalit v Dumbovi skrytý talent a udělat z něj hlavní hvězdu cirkusu, zároveň chce osvobodit paní Jumbovou z vězení.
USA, 1941
